一、水務(wù)行業(yè)概況
水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。水務(wù)行業(yè)是中國(guó)乃至世界上所有國(guó)家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開水務(wù)行業(yè)。改革開放以來，隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加快，水務(wù)行業(yè)的重要性日益凸顯，已經(jīng)成為社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。
我國(guó)的水務(wù)行業(yè)長(zhǎng)期以來具有地方壟斷性強(qiáng)、規(guī)模化不足、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一、行業(yè)集中度低等特點(diǎn)。目前，水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革仍存在改革目標(biāo)不明晰、缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和配套政策支持等問題。同時(shí)，長(zhǎng)期以來我國(guó)城市水務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理、建造均以政府或其下屬企業(yè)為主體，供水和污水業(yè)務(wù)多采取政府定價(jià)和財(cái)政補(bǔ)貼的形式，合理的水價(jià)形成機(jī)制仍在建立中。
水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要形式表現(xiàn)為國(guó)際水務(wù)巨頭在華競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)內(nèi)少數(shù)水務(wù)企業(yè)跨地區(qū)的區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)之間的競(jìng)爭(zhēng)。
1、國(guó)際水務(wù)集團(tuán)在華競(jìng)爭(zhēng)情況
國(guó)際水務(wù)集團(tuán)憑借雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)在我國(guó)大型水務(wù)項(xiàng)目中占有一定的市場(chǎng)份額。從綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力來看，法國(guó)威立雅水務(wù)集團(tuán)、蘇伊士、新加坡勝科工業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，通過直接投資、BOT、合作經(jīng)營(yíng)、控股或收購(gòu)等方式在華投資，且已占據(jù)較大市場(chǎng)份額。
國(guó)際水務(wù)集團(tuán)在華投資基本情況
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2、國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況
近年來各地方性國(guó)有水務(wù)企業(yè)在市場(chǎng)化改革的發(fā)展趨勢(shì)下積極進(jìn)行產(chǎn)權(quán)體制改革，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制，并在我國(guó)城市化進(jìn)程中不斷發(fā)展壯大。與此同時(shí)，黨的十六屆三中全會(huì)明確了城市水業(yè)在內(nèi)的壟斷性行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入。資本實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)資本進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批民營(yíng)水務(wù)企業(yè)，與地方國(guó)有水務(wù)企業(yè)和外資企業(yè)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。同時(shí)一些優(yōu)質(zhì)的水務(wù)企業(yè)紛紛利用資本市場(chǎng)，通過上市、并購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，使國(guó)內(nèi)水務(wù)行業(yè)出現(xiàn)了以跨國(guó)水務(wù)公司、國(guó)有控股上市水務(wù)公司、國(guó)有非上市跨區(qū)域發(fā)展水務(wù)公司、國(guó)有非上市區(qū)域城市水務(wù)公司及民營(yíng)企業(yè)為競(jìng)爭(zhēng)主體的格局。
因此，近年來國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)面臨的地區(qū)內(nèi)、跨區(qū)域甚至國(guó)際的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)規(guī)模也同步不斷擴(kuò)大，對(duì)于擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、運(yùn)營(yíng)能力和市場(chǎng)規(guī)模，業(yè)務(wù)不斷開拓、技術(shù)與服務(wù)不斷創(chuàng)新領(lǐng)先的水務(wù)企業(yè)將是實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的良好契機(jī)。
三、水務(wù)行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式
目前國(guó)內(nèi)水務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要有自主投資運(yùn)營(yíng)模式、BOT模式、TOT模式和委托運(yùn)營(yíng)模式，具體情況如下：
水務(wù)行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式介紹
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四、水務(wù)行業(yè)的主要特征
1、周期性
水務(wù)行業(yè)屬于基礎(chǔ)民生行業(yè)，需求穩(wěn)定，對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的敏感性相對(duì)較低，盈利能力受能源、基礎(chǔ)性生產(chǎn)資料價(jià)格的波動(dòng)性影響較小。其主要周期性體現(xiàn)為投資建設(shè)的周期性。水務(wù)行業(yè)作為一地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，其建設(shè)規(guī)模要滿足該地區(qū)一定時(shí)期的需要，適當(dāng)超前建設(shè)。當(dāng)?shù)貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長(zhǎng)達(dá)到一定水平，使供水和污水處理能力出現(xiàn)飽和跡象時(shí)，當(dāng)?shù)厥姓块T通常會(huì)按照遠(yuǎn)期規(guī)劃目標(biāo)（一般為10年-20年）對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行改擴(kuò)建或是建設(shè)新的供排水處理設(shè)施。
2、區(qū)域性
水務(wù)行業(yè)的區(qū)域性較為明顯。從目前城市供排水業(yè)務(wù)來看，水務(wù)企業(yè)只能在其供水管網(wǎng)或污水收集管網(wǎng)覆蓋的范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，一個(gè)城市供排水業(yè)務(wù)發(fā)展受制于該城市城區(qū)及城市規(guī)劃發(fā)展區(qū)域。
3、季節(jié)性
水務(wù)行業(yè)的季節(jié)性特征較為明顯。一般夏季（6月-10月）供水和污水處理的需求量大，在全年形成高峰期。由于夏季用水量和降雨量的增加，使得污水處理量在同期也會(huì)達(dá)到全年峰值。季節(jié)性特征可能使水務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利水平隨著不同的季節(jié)而有所波動(dòng)。
五、進(jìn)入水務(wù)行業(yè)的主要壁壘
國(guó)家倡導(dǎo)水務(wù)行業(yè)引入市場(chǎng)機(jī)制，但是由于該行業(yè)的特殊性，使得新進(jìn)入者進(jìn)入本行業(yè)仍然存在以下障礙：
1、政府授權(quán)壁壘
對(duì)于想進(jìn)入市政公用水務(wù)行業(yè)的企業(yè)來說，獲得包括特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等在內(nèi)的政府批準(zhǔn)和授權(quán)是重要前提條件。為了保證供水的安全和穩(wěn)定，避免產(chǎn)能過剩，供水業(yè)務(wù)的授權(quán)通常有排他性和長(zhǎng)期性的特點(diǎn)，增加了其他潛在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的難度。
2、地域壁壘
水務(wù)行業(yè)作為市政公用事業(yè)，其發(fā)展受政府的影響較大，且其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一般和當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r相互關(guān)聯(lián)和統(tǒng)一，因供排水管網(wǎng)具有不可移動(dòng)性和不可替代性，供排水設(shè)施與服務(wù)轄區(qū)一旦確定，投資運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)轄區(qū)市場(chǎng)上的經(jīng)營(yíng)與占有率便具有支配性，因此該行業(yè)長(zhǎng)期以來都有明顯的地區(qū)壟斷性。被授予供水或污水處理等排他性特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)在當(dāng)?shù)匾灿泻軓?qiáng)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于想跨地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的水務(wù)企業(yè)來說有很大準(zhǔn)入難度。
3、資金壁壘
市政水務(wù)行業(yè)是高度資本密集型行業(yè)。自來水廠、污水處理廠和相關(guān)配套管網(wǎng)等的建設(shè)都需要大量的前期資金投入。同時(shí)由于水務(wù)行業(yè)屬于市政公用行業(yè)，自來水價(jià)和污水處理價(jià)格受到政策管制，供水量和污水處理量也難在短時(shí)間內(nèi)有較大幅度的提升，造成該類投資的投資回收期較長(zhǎng)。對(duì)于擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)有較大的資金壁壘和融資能力要求。
4、經(jīng)營(yíng)能力和資質(zhì)壁壘
市政供水和污水處理業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)管理、員工經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)能力均有較高要求。因供水為重要民生領(lǐng)域，各地政府對(duì)水務(wù)行業(yè)企業(yè)的投資主體、建設(shè)規(guī)劃、運(yùn)行規(guī)范、設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、安全與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等方面均進(jìn)行嚴(yán)格的審查和資質(zhì)監(jiān)管。水處理廠和相關(guān)系統(tǒng)的運(yùn)行都要遵守嚴(yán)格的質(zhì)量要求以保證供水的安全和穩(wěn)定。因此，水務(wù)行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的經(jīng)營(yíng)能力和資質(zhì)壁壘。
六、水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革不斷深化
水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)化改革是復(fù)雜而長(zhǎng)期性的，我國(guó)十多年來的水務(wù)市場(chǎng)化改革大大提高了城市供水能力和城市供水覆蓋率以及污水處理能力，解決了城市水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求，提高了城市水務(wù)效率，圍繞著建立城市水務(wù)市場(chǎng)體系、引入外資進(jìn)行產(chǎn)權(quán)多元化改造和以特許經(jīng)營(yíng)作為制度實(shí)施工具這三條主線，全行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益都有了顯著提升，但目前仍存在改革模式不統(tǒng)一、政府行政干預(yù)等諸多問題。因此，我國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革仍需繼續(xù)推進(jìn)和深化，建立科學(xué)完善的監(jiān)督制度體系，建立科學(xué)的水價(jià)調(diào)節(jié)機(jī)制，深化城市水務(wù)投融資機(jī)制改革，擴(kuò)大投資主體多元性，促進(jìn)水務(wù)行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。
2、并購(gòu)整合成為水務(wù)行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)
從國(guó)際成熟水務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，行業(yè)集中度均比較高，大型水務(wù)集團(tuán)大多通過并購(gòu)重組來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張和企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。
我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)集中度低，區(qū)域壟斷特征明顯，過度分散制約了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及服務(wù)的集約化。在保證原有地域市場(chǎng)穩(wěn)固發(fā)展的基礎(chǔ)上，通過并購(gòu)整合來進(jìn)行跨地區(qū)、跨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成為了我國(guó)大型水務(wù)企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的新契機(jī)。未來，市場(chǎng)份額將向具有先進(jìn)管理理念、專業(yè)技術(shù)水平和高效運(yùn)營(yíng)效率的水務(wù)企業(yè)進(jìn)一步傾斜。
3、水務(wù)行業(yè)信息化建設(shè)不斷提速
隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、3S（RS、GIS、GPS）、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)不斷革新，水務(wù)企業(yè)的信息化水平也不斷提高，同時(shí)積累了海量的數(shù)據(jù)資源。其中作為水務(wù)行業(yè)信息化發(fā)展重要概念的智慧水務(wù)通過應(yīng)用智能智慧技術(shù)、相關(guān)軟硬件和信息化技術(shù)，重塑和解決水務(wù)工作問題。通過水務(wù)企業(yè)信息化建設(shè)的深化，能為城市提供更為優(yōu)質(zhì)的供排水服務(wù)以及防汛排澇、水質(zhì)污染管控與環(huán)境保護(hù)、防災(zāi)減災(zāi)等公共服務(wù)，同時(shí)提升水務(wù)部門工作效能與工作質(zhì)量，管控與及時(shí)處理各種應(yīng)急水務(wù)事件，提升水務(wù)服務(wù)水平與滿意程度，優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)各類水務(wù)活動(dòng)的數(shù)據(jù)化、信息化與智慧化管理，保障水務(wù)服務(wù)，為水務(wù)企業(yè)與時(shí)俱進(jìn)的發(fā)展提供了良好契機(jī)。
